La flambée spectaculaire de la demande d'huile d'olive dans les marchés développés et émergents au-delà de la Méditerranée durera au moins les cinq prochaines années, en grande partie motivée par des intérêts de santé, selon un rapport de Rabobank.
L'unité de recherche agroalimentaire de la banque voit des opportunités d'expansion du marché pour les grandes marques mondiales ainsi que pour les leaders des coûts qui profitent de la croissance des marques privées et concluent des accords de distribution en Chine.
Mais tous ont besoin de chaînes d'approvisionnement plus intégrées, pour adapter leurs modèles commerciaux aux différents marchés, et pour diversifier et renforcer leur approvisionnement dans un contexte de volatilité croissante des prix, a-t-il ajouté.
Les principaux acteurs des ventes mondiales d'huile d'olive
In "Mondialisation de la demande d'huile d'olive », Rabobank a divisé le marché de détail en trois groupes:
- embouteilleurs de marque mondiale, par exemple les marques Deoleo / Bertolli, Salov / Berio et Borges;
- les chefs de file des coûts / fournisseurs de marques privées, par exemple Sovena et Hoijblanca, et des pays comme l'Espagne, le Maroc et la Tunisie;
- producteurs de niche haut de gamme.
La distribution est la clé pour casser la Chine
Il a dit que les gros embouteilleurs réussiraient "avec les marques A et dans les pays émergents. »Mais alors que le marché ne peut se passer de marques A fortes, les marques B ne peuvent pas égaler leur influence en matière d'innovation et de marketing et seront les premières à perdre de l'espace de stockage.
Les grandes marques européennes d'huile d'olive gagnent du terrain dans les supermarchés haut de gamme de Pékin, Shanghai et Guangzhou, mais les canaux de distribution chinois sont fragmentés et les consommateurs manquent de fidélité à la marque. L'accès à la distribution est essentiel si les joueurs de marque étrangère veulent toucher plus de personnes.
Responsables des coûts / fournisseurs de marques privées
La Chine, où plusieurs grandes entreprises d'État ont augmenté leurs importations d'huile d'olive en vrac à mélanger dans de nouveaux mélanges de marque propre, est également l'une des opportunités pour les chefs de file des coûts (qui exploitent les coûts d'exploitation plus bas).
"Les chefs de file des coûts devraient envisager de s'associer à des marques locales qui ont des capacités de distribution existantes », a déclaré Rabobank.
Mais pour ceux qui bénéficient de grandes économies d'échelle, la fourniture de produits de marque privée (PL) (tels que les huiles d'olive de magasin ou de marque propre) est la plus prometteuse.
La part de la PL dans le secteur alimentaire global devrait doubler pour atteindre 50% d'ici 2025 et au Royaume-Uni, elle est déjà proche de celle de l'huile d'olive. Cependant, aux États-Unis et en Italie, il ne représente que 25 et 20 pour cent, ce qui représente un "perspectives intéressantes. "
Marché de niche diversifié et fort dans le haut de gamme
Les acteurs de niche se débrouillent déjà bien sur le marché haut de gamme avec des huiles d'olive différenciées en étant extra vierges, issues d'une appellation d'origine protégée (AOP) de l'Union européenne, aromatisées, etc.
"Tous ces produits enregistrent une croissance très élevée, en particulier dans les pays développés et les marchés traditionnels », a déclaré Rabobank.
La croissance mondiale la plus rapide dans les marchés émergents
Le marché mondial avait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3% de 2008 à 2012, mais le taux dans les marchés émergents et développés a été décrit comme spectaculaire.
Les marchés développés - dont les États-Unis puis le Japon sont les plus importants - ont augmenté à un TCAC de 4% et devraient répéter l'exploit au cours des cinq prochaines années, principalement grâce aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé.
Il y a vingt ans, ils représentaient un dixième de la consommation mondiale et maintenant ils en dévorent un quart.
Et ils sont également les plus importants en termes de valeur, représentant 41 pour cent du marché mondial.
Bien qu'ils soient partis d'une base plus basse, les marchés émergents - dont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine - se sont développés trois fois plus vite. Ils ont enregistré un TCAC de 13 pour cent au cours des cinq dernières années et Rabobank s'attend à ce qu'une croissance similaire à deux chiffres se poursuive au cours des cinq prochaines années.
Les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ont une consommation par habitant inférieure mais absorbent 19 pour cent d'huile d'olive vendue.
Et de l'autre côté de la mer, le nord de la Méditerranée a toujours le taux de consommation le plus élevé au monde mais un marché très mature et en stagnation. Rabobank s'attend à ce que les ventes au détail diminuent légèrement en Grèce et ne progressent que d'un pouce en Italie et en Espagne.
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L'Espagne représente 45% et la région méditerranéenne 97% de la production mondiale d'huile d'olive. L'Espagne aurait un potentiel à long terme de 1.8 million de tonnes par an, mais en moyenne actuellement 1.3 million.
La production grecque et italienne a diminué depuis 2002 et tandis que l'Italie a acquis "une notoriété considérable à l'export grâce à des marques historiques », il n'est pas encore autosuffisant. "L'oliculture italienne reste très fragmentée et caractérisée par un manque de coopération qui entrave la croissance », a déclaré Rabobank.
Parmi les pays de la région MENA, le Maroc et la Tunisie ont été identifiés comme ayant un fort potentiel de croissance.
Classement de l'huile d'olive
Avec un souci comme ça récemment diffusé par Deoleo, Rabobank a déclaré que les catégories actuelles du Conseil oléicole international (COI) pour l'huile d'olive étaient liées au processus de production et que de nombreux consommateurs manquaient "la sensibilité raffinée du palais nécessaire pour apprécier les différents types d'huile d'olive. »
"Les classifications du CIO pourraient ne pas être le seul facteur approprié pour favoriser le développement du marché », a-t-il déclaré.
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